一汽夏利重组具体方案出炉

1. 一汽夏利重组具体方案出炉

9月16日，一汽夏利发布《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，明确了重组的具体方案，涉及到一汽股份无偿转让持有的一汽夏利股份、重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金四部分。


据悉，截至本报告书摘要签署之日，一汽股份持有一汽夏利 761427612 股股份，持股比例为 47.73%，拟将持有的全部股份无偿划转给铁物股份。
此外，一汽夏利拟向中国铁物、铁物股份、芜湖长茂、结构调整基金、工银投资、农银投资、润农瑞行、伊敦基金发行股份购买其合计持有的中铁物晟科技的100%股权及铁物股份持有的天津公司 100%股权、物总贸易100%股权。一汽夏利拟募集配套资金总额不超过16亿元。
关于重大资产重组方面，一汽夏利将其拥有的截至评估基准日除鑫安保险 17.5%股权及留抵进项税以外的全部资产和负债转入夏利运营后，一汽夏利拟向一汽股份出售夏利运营 100% 股权及鑫安保险17.5%股权，一汽股份指定一汽资产为承接方，由一汽夏利将夏利运营100%股权和鑫安保险17.5%股权直接过户至一汽资产。
今年上半年，一汽夏利营业收入为1.001亿元，同比下滑65.25%，扣非后归母净利润为-2.43亿元。目前一汽夏利已不具备生产资质，今年初一汽夏利将生产资质转移至合资公司天津博郡，而天津博郡从8月1日起进入为期三个月的歇业状态，寻求意向投资者，如歇业期满未能寻求到投资者，天津博郡将进入解散清算程序。

2. 一汽夏利重组具体方案出炉

9月16日，一汽夏利发布《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，明确了重组的具体方案，涉及到一汽股份无偿转让持有的一汽夏利股份、重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金四部分。


据悉，截至本报告书摘要签署之日，一汽股份持有一汽夏利 761427612 股股份，持股比例为 47.73%，拟将持有的全部股份无偿划转给铁物股份。
此外，一汽夏利拟向中国铁物、铁物股份、芜湖长茂、结构调整基金、工银投资、农银投资、润农瑞行、伊敦基金发行股份购买其合计持有的中铁物晟科技的100%股权及铁物股份持有的天津公司 100%股权、物总贸易100%股权。一汽夏利拟募集配套资金总额不超过16亿元。
关于重大资产重组方面，一汽夏利将其拥有的截至评估基准日除鑫安保险 17.5%股权及留抵进项税以外的全部资产和负债转入夏利运营后，一汽夏利拟向一汽股份出售夏利运营 100% 股权及鑫安保险17.5%股权，一汽股份指定一汽资产为承接方，由一汽夏利将夏利运营100%股权和鑫安保险17.5%股权直接过户至一汽资产。
今年上半年，一汽夏利营业收入为1.001亿元，同比下滑65.25%，扣非后归母净利润为-2.43亿元。目前一汽夏利已不具备生产资质，今年初一汽夏利将生产资质转移至合资公司天津博郡，而天津博郡从8月1日起进入为期三个月的歇业状态，寻求意向投资者，如歇业期满未能寻求到投资者，天津博郡将进入解散清算程序。

3. 一汽夏利重组具体方案出炉

9月16日，一汽夏利发布《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，明确了重组的具体方案，涉及到一汽股份无偿转让持有的一汽夏利股份、重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金四部分。


据悉，截至本报告书摘要签署之日，一汽股份持有一汽夏利 761427612 股股份，持股比例为 47.73%，拟将持有的全部股份无偿划转给铁物股份。
此外，一汽夏利拟向中国铁物、铁物股份、芜湖长茂、结构调整基金、工银投资、农银投资、润农瑞行、伊敦基金发行股份购买其合计持有的中铁物晟科技的100%股权及铁物股份持有的天津公司 100%股权、物总贸易100%股权。一汽夏利拟募集配套资金总额不超过16亿元。
关于重大资产重组方面，一汽夏利将其拥有的截至评估基准日除鑫安保险 17.5%股权及留抵进项税以外的全部资产和负债转入夏利运营后，一汽夏利拟向一汽股份出售夏利运营 100% 股权及鑫安保险17.5%股权，一汽股份指定一汽资产为承接方，由一汽夏利将夏利运营100%股权和鑫安保险17.5%股权直接过户至一汽资产。
今年上半年，一汽夏利营业收入为1.001亿元，同比下滑65.25%，扣非后归母净利润为-2.43亿元。目前一汽夏利已不具备生产资质，今年初一汽夏利将生产资质转移至合资公司天津博郡，而天津博郡从8月1日起进入为期三个月的歇业状态，寻求意向投资者，如歇业期满未能寻求到投资者，天津博郡将进入解散清算程序。

4. 一汽夏利重组具体方案出炉

9月16日，一汽夏利发布《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，明确了重组的具体方案，涉及到一汽股份无偿转让持有的一汽夏利股份、重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金四部分。


据悉，截至本报告书摘要签署之日，一汽股份持有一汽夏利 761427612 股股份，持股比例为 47.73%，拟将持有的全部股份无偿划转给铁物股份。
此外，一汽夏利拟向中国铁物、铁物股份、芜湖长茂、结构调整基金、工银投资、农银投资、润农瑞行、伊敦基金发行股份购买其合计持有的中铁物晟科技的100%股权及铁物股份持有的天津公司 100%股权、物总贸易100%股权。一汽夏利拟募集配套资金总额不超过16亿元。
关于重大资产重组方面，一汽夏利将其拥有的截至评估基准日除鑫安保险 17.5%股权及留抵进项税以外的全部资产和负债转入夏利运营后，一汽夏利拟向一汽股份出售夏利运营 100% 股权及鑫安保险17.5%股权，一汽股份指定一汽资产为承接方，由一汽夏利将夏利运营100%股权和鑫安保险17.5%股权直接过户至一汽资产。
今年上半年，一汽夏利营业收入为1.001亿元，同比下滑65.25%，扣非后归母净利润为-2.43亿元。目前一汽夏利已不具备生产资质，今年初一汽夏利将生产资质转移至合资公司天津博郡，而天津博郡从8月1日起进入为期三个月的歇业状态，寻求意向投资者，如歇业期满未能寻求到投资者，天津博郡将进入解散清算程序。

5. 一汽夏利重组具体方案出炉

9月16日，一汽夏利发布《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，明确了重组的具体方案，涉及到一汽股份无偿转让持有的一汽夏利股份、重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金四部分。


据悉，截至本报告书摘要签署之日，一汽股份持有一汽夏利 761427612 股股份，持股比例为 47.73%，拟将持有的全部股份无偿划转给铁物股份。
此外，一汽夏利拟向中国铁物、铁物股份、芜湖长茂、结构调整基金、工银投资、农银投资、润农瑞行、伊敦基金发行股份购买其合计持有的中铁物晟科技的100%股权及铁物股份持有的天津公司 100%股权、物总贸易100%股权。一汽夏利拟募集配套资金总额不超过16亿元。
关于重大资产重组方面，一汽夏利将其拥有的截至评估基准日除鑫安保险 17.5%股权及留抵进项税以外的全部资产和负债转入夏利运营后，一汽夏利拟向一汽股份出售夏利运营 100% 股权及鑫安保险17.5%股权，一汽股份指定一汽资产为承接方，由一汽夏利将夏利运营100%股权和鑫安保险17.5%股权直接过户至一汽资产。
今年上半年，一汽夏利营业收入为1.001亿元，同比下滑65.25%，扣非后归母净利润为-2.43亿元。目前一汽夏利已不具备生产资质，今年初一汽夏利将生产资质转移至合资公司天津博郡，而天津博郡从8月1日起进入为期三个月的歇业状态，寻求意向投资者，如歇业期满未能寻求到投资者，天津博郡将进入解散清算程序。

6. 再见夏利，重组方案出炉，夏利彻底告别整车业务

1988年第一台 夏利从天津驶下生产线，自此开创了夏利品牌乃至夏利车型辉煌而悲壮的一生，夏利的到来让消费者买到了便宜的私家车，要知道当年桑塔纳要20万，而夏利只需10万元，在当年10万元的差价不亚于现在的百万元，它让更多的消费者提前享受到了私家车的便捷。


但是随着时代的发展，以及夏利被划归一汽等多方元素的影响，夏利的汽车业务表现一直不佳，尤其是进入2010年以后的夏利无论是在汽车市场爆发期、SUV市场猛增期、造车新势力的借壳期都没有取得成绩。2010年前的夏利车型虽然不够优秀但至少车型丰富，但是2010年后的夏利因为各种原因车型断档严重彻底丧失了竞争力，成为了国有车企中首批被淘汰的品牌，成为一汽的弃子被人们遗忘，而且曾经以小型车闻名于世的夏利因为跟不上市场的需求也彻底被市场所淘汰。


如今夏利的下半生算是落定尘埃，累计亏损百亿元的夏利终于破产重组，整个方案由股份无偿划转、重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金四部分组成，其中一汽轿车股份有限公司拟将其持有的一汽夏利697620651股股份一元钱卖给中国铁路物资股份有限公司。未来夏利将告别整车制造，而转向铁路与轨道交通相关的事务上。


而夏利生产的骏派系列车型将彻底停产，而造车资质将同博骏合资公司一起面临投资方的追责，可能造车资质会被出售抵债。其实在重组之前夏利就已经通过多种手段套现缓解资金压力，其中包括变卖资产如内燃机公司、变速箱公司、产品研发中心以及汽车研究院，另外还将原来持有的15%一汽丰田股份转让给了一汽，至此夏利值钱的仅剩地皮厂房和造车资质。

然而造车资质随着博骏的清算计划曝光也彻底沦为了一纸文件，曾经幻想靠和造车新势力博骏混改重新走向造车舞台的夏利也彻底断送了自己的梦想，看来夏利未来将彻底告别汽车领域，曾经的辉煌将不复存在。


夏利的离开就是中国汽车市场优胜劣汰的现实写照，没有核心技术，靠老车型续命，最终被市场淘汰，曾经不可一世的夏利也有被市场抛弃的时候，如果一个企业不求上进原地踏步，只躺在自己的曾经的功劳簿上，那么注定这个企业没有未来，希望中国汽车品牌引以为鉴，不要走夏利的老路，创新自理勇于拼搏，这样才能打造出属于中国自己的汽车工业。
本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

7. 一汽夏利连发15条公告披露重组方案，将告别整车业务

 9月17日，天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“一汽夏利”）连发15条公告，向投资者公布重大资产重组事宜。根据一汽夏利发布的《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》内容，本次交易的整体方案由一汽夏利股份无偿划转、重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金四部分组成。

一汽夏利整体交易方案
在股份无偿划转方面，截至上述报告书摘要签署之日，一汽股份持有一汽夏利761,427,612 股股份，持股比例为 47.73%。一汽股份拟将其持有的一汽夏利697,620,651 股股份（占一汽夏利本次交易前总股本的 43.73%）无偿划转给铁物股份。本次无偿划转完成后，铁物股份持有一汽夏利 697,620,651 股股份（占一汽夏利本次交易前总股本的 43.73%）。
在重大资产出售方面，一汽夏利将其拥有的截至评估基准日除鑫安保险17.5%股权及留抵进项税以外的全部资产和负债转入天津一汽夏利运营管理有限责任公司（简称“夏利运营”），一汽夏利拟向一汽股份出售夏利运营100%股权及鑫安保险17.5%股权。
在发行股份购买资产方面，一汽夏利拟向中国铁物、铁物股份、芜湖长茂、结构调整基金、工银投资、农银投资、润农瑞行、伊敦基金发行股份，购买其合计持有的中铁物晟科技的100%股权及铁物股份持有的天津公司100%股权、物总贸易100%股权。股份发行价格为3.05元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
募集配套资金方面，一汽夏利拟向包括铁物股份在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过16亿元。其中，铁物股份作为本次交易完成后上市公司的控股股东，拟认购募集配套资金总额不超过4亿元。
值得注意的是，此次资产出售和重组完成后，也将意味着一汽夏利正式告别整车制造与销售业务，主营方向将变为以面向轨道交通产业为主的物资供应链管理及轨道运维技术服务，以及铁路建设等工程物资生产制造及集成服务业务。

剥离一汽夏利，一汽集团加速整体上市
一汽夏利在公告中指出，近年来，受汽车市场销售整体下滑，国家汽车产品排放法规不断加严，以及公司产品由于品牌弱化、定位与配置存在偏差、销售渠道弱化等诸多因素的影响，公司产品销量持续低迷，经营状况不佳，利润持续下滑，2018年扣非后净利润为-12.63亿元，2019年度扣非后净利润为-15.61亿元，2020年1-6月扣非后净利润为-2.43亿元。

生产方面，自2019年6月起，一汽夏利整车生产停滞，2019年汽车生产量为1186辆，同比下滑81.40%；销售量为4023辆，同比下滑93.69%。
2019年11月，一汽夏利与南京博郡新能源汽车有限公司成立合资公司（天津博郡汽车有限公司），2020年1月整车生产资质转移到合资公司后，上市公司不再具备生产资质，骏派D60、D80、A50、A70、CX65等车型不再进行生产。
一汽夏利除了与博郡合作之外，还与南京知行（拜腾汽车）进行合作，将旗下华利汽车100%股权以1元进行出售。但南京知行同时承担华利汽车8亿元欠款及5462万元职工薪酬。但一汽夏利在公告中指出，由于截至评估基准日时前次出售条件未完全满足（即南京知行已支付款项尚未达到80%），因此，虽然华利汽车股权已经出售给对方，但整体交易从实质上来讲并未完成。华利汽车的日常损益目前仍由一汽夏利在承担。
随着博郡与拜腾自身经营陷入停滞，原本一汽夏利通过出售资产、股权获取资金盘活经营的计划遭受重大影响。因此，一汽夏利在公告中也指出，此次出售资产过渡期内仍将维持大额亏损的状态。

作为国有六大汽车集团中唯一未实现集团整体上市的汽车企业，随着铁物股份接盘一汽夏利，外界普遍认为，一汽集团为整体上市已经不良资产剥离，上市事宜也已进入关键阶段。
本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

8. 一汽夏利重组方案出炉，“夏利汽车”即将退出历史舞台

一代人的汽车记忆，即将消失在历史长河。
9月17日，天津一汽夏利汽车股份有限公司（*ST夏利，000927.SZ，下称“一汽夏利”)发布《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，根据报告内容，如果资产出售和重组顺利完成，一汽夏利将告别整车业务。
一汽夏利的重组方案主要包括一汽股份无偿转让持有的一汽夏利股份、重大资产出售、发行股份购买资产以及募集配套资金四个部分。
根据公告，一汽轿车股份有限公司拟将其持有的一汽夏利697620651股股份（占一汽夏利本次交易前总股本的43.73%）无偿划转给中国铁路物资股份有限公司。此外，一汽夏利计划将其拥有的除鑫安保险 17.5%股权及留抵进项税以外的全部资产和负债转入天津一汽夏利运营管理有限责任公司，一汽夏利再向一汽股份出售夏利运营 100% 股权及鑫安保险17.5%股权。同时，一汽夏利拟向中国铁物、铁物股份、芜湖长茂、结构调整基金、工银投资、农银投资、润农瑞行、伊敦基金发行股份，购买其合计持有的中铁物晟科技的100%股权及铁物股份持有的天津公司 100%股权、物总贸易100%股权。为了完成上述交易和补充运营资金，一汽夏利拟募集配套资金总额不超过16亿元。
值得注意的是，本次交易后，一汽夏利将正式告别整车制造与销售业务，主营方向将变更为以面向轨道交通产业为主的物资供应链管理及轨道运维技术服务，以及铁路建设等工程物资生产制造及集成服务业务。

公告显示，自2018年以来至2020年上半年期间，一汽夏利扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润均为负。自2019年6月起，一汽夏利整车生产停滞，2019年汽车生产量为1186辆，同比下滑81.40%；销售量为4023辆，同比下滑93.69%，而2019年亏损额也高达14.81亿元。
为了缓解经营压力，一汽夏利过去几年持续不断地变卖资产或进行各项重组工作。2016年10月，一汽夏利将所持有的一汽丰田15%的股权，以25.6亿元和29.23亿元的价格分两次转让给一汽股份。2018年7月，一汽夏利以1元的价格向拜腾汽车转让全资子公司天津一汽华利汽车有限公司100%股权和债务。2019年11月，一汽夏利与南京博郡新能源汽车有限公司（下称“博郡”）成立合资公司，将整车生产资质、部分工厂和生产设备，以及约800名员工转移到合资公司。此后，一汽夏利不再具备生产资质，骏派D60、D80、A50、A70、CX65等车型不再进行生产。
由于连续亏损，一汽夏利在今年4月10日变更为*ST夏利。今年上半年，一汽夏利仅实现营业收入1.00亿元，同比下滑65.25%，扣非后归母净利润为-2.43亿元。
除了一汽夏利外，一汽集团其他版块从去年9月起也进行了系列资产重组，为一汽集团整体上市清扫障碍。作为国有六大汽车集团中唯一未实现集团整体上市的汽车企业，一汽轿车与一汽夏利旗下乘用车品牌（奔腾和夏利）一直存在同业竞争问题。通过一系列的资产腾挪，目前一汽轿车部分经营不善的资产被出清，而一汽夏利将告别整车制造。
“一汽夏利本来是想通过博郡汽车来盘活资产，输入新鲜血液展开自救，但没有想到博郡汽车会倒下。现在一汽夏利无路可走，只能选择告别整车产销。随着一汽夏利退出，其对一汽集团整体上市也没什么影响了。但一汽集团问题较为复杂，短期内仍无法实现整体上市。”一位汽车行业人士对记者表示。
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