上市公司发行可转换公司债券规定有哪些

1. 上市公司发行可转换公司债券规定有哪些

	可转换债券是债券持有人可按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股票的债券。
	规定了可转换公司债券的适用范围，发行条件等。
	《上市公司发行可转换公司债券实施办法》第二条规定，中国境内的上市公司(以下简称发行人)申请在境内发行以人民币认购的可转换公司债券，并在证券交易所上市交易，适用本办法。
	《上市公司发行可转换公司债券实施办法》第四条规定，发行人发行可转换公司债券，应当符合《可转换公司债券管理暂行办法》规定的条件。

2. 上市公司发行可转换公司债券要符合什么规定

发行可转换公司债券的上市公司需要符合以下条件：
（1）具备健全且运行良好的组织机构；
（2）具有持续盈利能力，财务状况良好；
（3）最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为；
（4）经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。
（5）股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元；
（6）累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十；
（7）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；
（8）筹集的资金投向符合国家产业政策；
（9）债券的利率不超过国务院限定的利率水平；
（10）国务院规定的其他条件。
一、发行股票条件是什么？
（一）具备健全且运行良好的组织机构；
（二）具有持续经营能力；
（三）最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告；
（四）发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；
（五）经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。
上市公司发行新股，应当符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的条件，具体管理办法由国务院证券监督管理机构规定。
公开发行存托凭证的，应当符合首次公开发行新股的条件以及国务院证券监督管理机构规定的其他条件。
二、上市公司对上市条件有哪些?
1、股票经国务院证券监督管理机构核准已向社会公开发行。
2、公司股本总额不少于人民币三千万元。
3、开业时间在三年以上，最近三年连续盈利；原国有企业依法改建而设立的，或者本法实施后新组建成立，其主要发起人为国有大中型企业的，可连续计算。
4、持有股票面值达人民币一千元以上的股东人数不少于一千人，向社会公开发行的股份达公司股份总数的百分之二十五以上；公司股本总额超过人民币四亿元的，其向社会公开发行股份的比例为10%以上。
5、公司在最近三年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载。
6、国务院规定的其他条件。
【本文关联的相关法律依据】
《证券法》第十六条，公开发行公司债券，应当符合下列条件：
（一）股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元；
（二）累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十；
（三）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；
（四）筹集的资金投向符合国家产业政策；
（五）债券的利率不超过国务院限定的利率水平；
（六）国务院规定的其他条件。
公开发行公司债券筹集的资金，必须用于核准的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出。
上市公司发行可转换为股票的公司债券，除应当符合第一款规定的条件外，还应当符合本法关于公开发行股票的条件，并报国务院证券监督管理机构核准。

3. 上市公司发行可转换公司债券要符合什么规定

发行可转换公司债券的上市公司需要符合以下条件：（1）具备健全且运行良好的组织机构；（2）具有持续盈利能力，财务状况良好；（3）最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为；（4）经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。（5）股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元；（6）累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十；（7）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；（8）筹集的资金投向符合国家产业政策；（9）债券的利率不超过国务院限定的利率水平；（10）国务院规定的其他条件。【法律依据】《证券法》第十六条，公开发行公司债券，应当符合下列条件：（一）股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元；（二）累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十；（三）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；（四）筹集的资金投向符合国家产业政策；（五）债券的利率不超过国务院限定的利率水平；（六）国务院规定的其他条件。公开发行公司债券筹集的资金，必须用于核准的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出。上市公司发行可转换为股票的公司债券，除应当符合第一款规定的条件外，还应当符合本法关于公开发行股票的条件，并报国务院证券监督管理机构核准。

4. 上市公司发行可转换公司债券规定有哪些

法律分析：根据我国《公司法》的规定，发行可转换公司债券应满足以下条件：
1.主体条件：发行可转换公司债券的主体限于上市公司;除应当具备发行公司债券的条件之外，还应当符合股票发行的条件。
2.程序条件：发行可转换公司债券应当经股东大会决议;公司是否具备发行可转换公司债券需要报请中国证券监督管理机构核准。
公司发行可转换公司债券的具体程序如下：
(1)董事会通过发行可转换公司债券的议案。董事会对公司发行可转换公司债券进行表决，二分之一以上董事同意即可通过;
(2)股东大会作出发行可转换公司债券的决议;股东大会作出的发行可转换公司债券的决议，应当包括：可转换公司债券的发行总额、票面金额、可转换公司债券利率、转股价格确定方式、赎回条款及回售条款、股东大会决议的其他事项;
(3)董事会聘请主承销商;
(4)向证监会申请并核准;
(5)进行信息披露;
(6)承销商承销可转换债券。
法律依据：《中华人民共和国公司法》 第一百六十一条 上市公司经股东大会决议可以发行可转换为股票的公司债券，并在公司债券募集办法中规定具体的转换办法。上市公司发行可转换为股票的公司债券，应当报国务院证券监督管理机构核准。
发行可转换为股票的公司债券，应当在债券上标明可转换公司债券字样，并在公司债券存根簿上载明可转换公司债券的数额。
发行债券后可以进行相关的融资，因此许多公司都选择通过发行可转换公司债券的方式来进行融资以期为公司的发展创造更广阔的空间，对此有任何疑问，还应当咨询相关专业人员的意见。

5. 上市公司发行可转换公司债券规定有哪些？

法律分析：
根据我国《公司法》的规定，发行可转换公司债券应满足以下条件：
1.主体条件：发行可转换公司债券的主体限于上市公司;除应当具备发行公司债券的条件之外，还应当符合股票发行的条件。
2.程序条件：发行可转换公司债券应当经股东大会决议;公司是否具备发行可转换公司债券需要报请中国证券监督管理机构核准。
公司发行可转换公司债券的具体程序如下：
(1)董事会通过发行可转换公司债券的议案。董事会对公司发行可转换公司债券进行表决，二分之一以上董事同意即可通过;
(2)股东大会作出发行可转换公司债券的决议;股东大会作出的发行可转换公司债券的决议，应当包括：可转换公司债券的发行总额、票面金额、可转换公司债券利率、转股价格确定方式、赎回条款及回售条款、股东大会决议的其他事项;
(3)董事会聘请主承销商;
(4)向证监会申请并核准;
(5)进行信息披露;
(6)承销商承销可转换债券。

法律依据：
《中华人民共和国公司法》 第一百六十一条 上市公司经股东大会决议可以发行可转换为股票的公司债券，并在公司债券募集办法中规定具体的转换办法。上市公司发行可转换为股票的公司债券，应当报国务院证券监督管理机构核准。
发行可转换为股票的公司债券，应当在债券上标明可转换公司债券字样，并在公司债券存根簿上载明可转换公司债券的数额。
发行债券后可以进行相关的融资，因此许多公司都选择通过发行可转换公司债券的方式来进行融资以期为公司的发展创造更广阔的空间，对此有任何疑问，还应当咨询相关专业人员的意见。

6. 发行可转换公司债券的上市公司需要遵守的规定有哪些

发行可转换公司债券的上市公司需要遵守的规定有最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为、债券的利率不超过国务院限定的利率水平等。根据相关法律规定，只有股份有限公司才能够上市。
【本文关联的相关法律依据】
《证券法》第十六条
公开发行公司债券，应当符合下列条件：
（一）股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元；
（二）累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十；
（三）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；
（四）筹集的资金投向符合国家产业政策；
（五）债券的利率不超过国务院限定的利率水平；
（六）国务院规定的其他条件。
公开发行公司债券筹集的资金，必须用于核准的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出。
上市公司发行可转换为股票的公司债券，除应当符合第一款规定的条件外，还应当符合本法关于公开发行股票的条件，并报国务院证券监督管理机构核准。

7. 上市公司发行可转换债券的条件

上市公司发行可转换债券应符合的条件：
1.最近3年连续盈利,且最近3年净资产利润率平均在10%以上;
2.募集资金要符合国家产业政策投向;
3.可转换债券的利率不得超过银行同期存款的利率水平;
4.可转换债券发行后,资产负债率不高于70%;
5.累计债券余额不超过公司净资产额的40%。
【本文关联的相关法律依据】
《可转换公司债券管理暂行办法》第四条，
可转换公司债券的发行、上市、转换股份及其相关活动，应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

8. 关于可转换公司债券的发行条件

公司发行可转换公司债券的条件上市公司发行一般可转换债券，除了应当符合增发股票的一般条件之外，还应当符合以下条件：1、最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据。2、本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期期末净资产额的40%。3、最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券l年的利息。发行分离交易的可转换公司债券，除符合公开增发股票的一般条件外，还应当符合下列条件;1、公司最近一期期末经审计的净资产不低于人民币l5亿元。2、最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息。3、最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额平均不少于公司债券1年的利息。但最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%(扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据)除外。4、本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期期末净资产额的40%，预计所附认股权全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券金额。公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期期未经审计的净资产不低于人民币l5亿元的公司除外。也就是说发行分离交易可转换债券无必须提供担保的要求，但是提供担保的，应当为全额担保，担保范围包括债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。法律依据《中华人民共和国公司法》第一百六十一条上市公司经股东大会决议可以发行可转换为股票的公司债券，并在公司债券募集办法中规定具体的转换办法上市公司发行可转换为股票的公司债券，应当报国务院证券监督管理机构核准发行可转换为股票的公司债券，应当在债券上标明可转换公司债券字样，并在公司债券存根簿上载明可转换公司债券的数额第一百六十二条发行可转换为股票的公司债券的，公司应当按照其转换办法向债券持有人换发股票，但债券持有人对转换股票或者不转换股票有选择权。