在金融服务中,需要掌握客户哪些信息

1. 在金融服务中,需要掌握客户哪些信息

了解客户的喜好，客户的习惯，客户的需求。首先，你得和客户进行必要的沟通。比如谈话，或者一起吃饭等等。【摘要】
在金融服务中,需要掌握客户哪些信息【提问】
您好，除了这样的基本信息，还需要掌握更加深入的信息。【回答】
姓名、性别、年龄、文化程度、收入水平、社会阶层【回答】
还应该大致包括：他的偏好、社会资源、投资情况、信用情况、家庭状况等。【回答】
在客户服务中，金融机构多采用分类服务的方式，客户的分类标准很多，比如年龄、性别、收入、投资风格、风险偏好等，请你某一标准进行分类，根据你的客户分类，设计一个简单的分类服务体系。【提问】
了解客户的喜好，客户的习惯，客户的需求。首先，你得和客户进行必要的沟通。比如谈话，或者一起吃饭等等。【回答】
帮我搞多一点【提问】
你每天接到很多客户对行情或个股的电话咨询，但客户咨询的股票涉及面很广，你很难全面了解，同时有的客户对公司推荐股票产生的亏损，表现出很大怨言，有的客户被深度套牢，寻求解决办法。你该如何回答这样的行情咨询做好客户服务？【提问】
你那个问题帮我回答多一点【提问】
太少了【提问】
好的【回答】
回答正确点且多一些的问题的答案【提问】
还可以了解客户 投资的目的是保值，还是增值；保守还是激进，配置不同金融投资产品。【回答】
客户对于投资风险的承受力、对于投资回报的预期是多少等等【回答】
客户对于金融产品的需求【回答】