投顾的什么是投顾

1. 投顾的什么是投顾

投顾就是投资顾问(Investment Adviser)，指任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士。投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。

2. 基金投顾是什么意思

基础投资是一种全方位的投资，不期待动态的资本调整； 只会考虑一般投资，少量投资。 有经验的投资人不这么做，认为这样做会让投资人享受不到参与其中的感觉，收益可能达不到预期。 样本。 基础投资机构通过国家证监会备案，并取得试点资格；基础投资的试点机构不仅仅是接受客户。 委托也可以从事基础投资咨询，它按照约定，直接或间接地向委托人提出合理的策略和建议。 为获得相应的经济利益，基础投资策略应视为公开发行基础产品或经国家证监会批准的同类型产品。 扩展信息: 1.基金投资与以往的投资顾问最大的不同是，老罗认为是基于客户对基金投资人员的专业和操守的信任，进行“为客户全权委托理财”。目前，证券公司投资顾问的角色是提供投资建议。不管是口头还是书面(投资产品)，最终客户还是要靠客户来操作。如果将股票账户直接委托给证券公司投资或从业人员，属于监管机构严格禁止的代客理财违规行为。 但基金投资和打理的“全权委托理财”有很多限制。比如老罗的公司，目前只限于配置场外开放式公开募集基金，不配置ETF、首发基金、封闭运作基金、私募基金。这是为什么呢？因为那些品种风险大或者缺乏流动性。另一个限制是投资比例。单一客户的资金对单一基金产品的投资不能超过20%。公募基金本身有单票的投资比例限制，基金投资进一步限制了单只基金产品的投资比例，进一步分散和降低了风险。同时，为了防范道德风险，基金投资产品的周转率也会受到限制。 2.基金投资有更良心的设计。基金投资按年管理服务费收取。类似于基金管理费，每日计提，定期扣除。然后由基金投资工作人员按照约定代替客户购买、赎回、转换基金产品，可能会产生申购费、赎回、转换费。客户承担的成本太高。老罗的公司规定申购、赎回、转换费用可以从管理服务费中扣除，所以他真的很尽职尽责。 3.现在市场上有很多非法代客理财。证券公司本身只有在监管机构严格审查后才会发放牌照，基金投资和托管业务也由监管机构进一步审查和准入。券商的基金投顾业务天生就有专业的人才储备和资本实力。

3. 基金投顾是什么意思

基础投资是一种全方位的投资，不期待动态的资本调整； 只会考虑一般投资，少量投资。 有经验的投资人不这么做，认为这样做会让投资人享受不到参与其中的感觉，收益可能达不到预期。 样本。 基础投资机构通过国家证监会备案，并取得试点资格；基础投资的试点机构不仅仅是接受客户。 委托也可以从事基础投资咨询，它按照约定，直接或间接地向委托人提出合理的策略和建议。 为获得相应的经济利益，基础投资策略应视为公开发行基础产品或经国家证监会批准的同类型产品。 扩展信息: 1.基金投资与以往的投资顾问最大的不同是，老罗认为是基于客户对基金投资人员的专业和操守的信任，进行“为客户全权委托理财”。目前，证券公司投资顾问的角色是提供投资建议。不管是口头还是书面(投资产品)，最终客户还是要靠客户来操作。如果将股票账户直接委托给证券公司投资或从业人员，属于监管机构严格禁止的代客理财违规行为。 但基金投资和打理的“全权委托理财”有很多限制。比如老罗的公司，目前只限于配置场外开放式公开募集基金，不配置ETF、首发基金、封闭运作基金、私募基金。这是为什么呢？因为那些品种风险大或者缺乏流动性。另一个限制是投资比例。单一客户的资金对单一基金产品的投资不能超过20%。公募基金本身有单票的投资比例限制，基金投资进一步限制了单只基金产品的投资比例，进一步分散和降低了风险。同时，为了防范道德风险，基金投资产品的周转率也会受到限制。 2.基金投资有更良心的设计。基金投资按年管理服务费收取。类似于基金管理费，每日计提，定期扣除。然后由基金投资工作人员按照约定代替客户购买、赎回、转换基金产品，可能会产生申购费、赎回、转换费。客户承担的成本太高。老罗的公司规定申购、赎回、转换费用可以从管理服务费中扣除，所以他真的很尽职尽责。 3.现在市场上有很多非法代客理财。证券公司本身只有在监管机构严格审查后才会发放牌照，基金投资和托管业务也由监管机构进一步审查和准入。券商的基金投顾业务天生就有专业的人才储备和资本实力。

4. 投顾是什么？基金投顾能做什么？

所谓投顾，顾名思义就是接受客户的委托，帮助个人投资者获得收益，并会收取顾问服务费的企业机构或个人。简单来说就是你支付一笔服务费然后把钱交给专业人士来帮你“钱生钱”。

俗话说的好，知己知彼，百战不殆。对基金理财行业而言，亦是如此。现代科技经济不断发展，行业也瞬息万变，想要不被拍在沙滩上，好的行业和赛道便极为重要，一个好的投顾，可以分析影响行业发展的各种因素并对行业影响力进行判断，可以预测并引导行业的未来发展趋势，判断该行业的基金理财价值，投资风险，未来前景。这些可以为投资者提供决策依据或投资依据，可以在这个赛道上一路长虹。 

投顾在某一领域的深入性决定了其在特定行业赛道中的专业性，对于新手小白或者对新兴行业不了解的人来说，投顾的出现可以规避很多未知的风险。而盈米且慢基金投顾就是利用其优势为投资者的利益争取最大化。

盈米且慢把客户陪伴分成了投前、投中和投后三个环节。每个环节均由AI小顾、内容团队、客服团队以及主理人共同参与，通过多途径多形式参与到客户的陪伴中去。在投前，通过四笔钱投资理念+投资方案的规划，引导和管理用户的投资预期；投中，通过系统进行投资提醒，根据主理人策略的调整、市场变化等多重因素，提醒用户及时进行投资调整；投后，通过多种投教途径持续陪伴用户，下跌为用户做心理按摩，上涨为用户管理预期，及时的市场分析为用户答疑解惑。百度回答谢邀

5. 投资顾问是什么意思？

同学你好，很高兴为您解答！
　　您所说的这个词语，是属于CFA词汇的一个，掌握好CFA词汇可以让您在CFA的学习中如鱼得水，这个词的翻译及意义如下：1. 作出投资建议，从而收取定额费用或相等于管理资产价值一个百分比的费用（即佣金）的人士
　　
　　希望高顿网校的回答能帮助您解决问题，更多CFA问题欢迎提交给高顿企业知道。

高顿祝您生活愉快！

6. 旗舰投顾是什么意思?

您好，旗舰投顾是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问，有广义和狭义之分。广义的投资顾问，可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。狭义的投资顾问，特指在证券行业（如证券公司或专业证券投资咨询机构）为证券投资者（通常为股民）提供专业证券投资咨询服务的人员。
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【摘要】
旗舰投顾是什么意思?【提问】
您好，旗舰投顾是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问，有广义和狭义之分。广义的投资顾问，可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。狭义的投资顾问，特指在证券行业（如证券公司或专业证券投资咨询机构）为证券投资者（通常为股民）提供专业证券投资咨询服务的人员。
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【回答】

7. 投顾的投顾的要求

一名优秀的理财顾问应该具有何种特性:身兼多能的金融通才一个优秀的理财顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。强势的专业背景优秀的理财顾问身后，应该有强大的数据、政策平台作为支持，以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。良好的职业素质具有良好的信誉，一切以客户为先，严守客户资料的隐私性和保密性。

8. 投顾过了就可以用了吗

有用。证券投资顾问具有很高的含金量，目前有很多证券公司鼓励分支机构的员工全部去考投顾资格证，考到证的人鼓励转岗做投顾，没有投顾资格证的人未来就不能服务高净值客户。一般在券商工作需要证券从业资格证，投顾需要有两年的工作经验，而且投顾说白了就是高级销售，而且你提出的投资建议万一呲了，客户亏了法律上来说没法找你麻烦（前提是不给确定的建议，一般格式为“这票短期内可能会有波动，但是长期来看值得投资，推荐关注”）。推荐先考国考（证监会、银保监会）、省考还有每年十月份的人行，毕竟你是应届研究生，进了系统的待遇可是要高于一般人的。券商行业其实更喜欢有证监会人行之类工作经验的人。职业介绍：其业务属性具有针对性、特殊性、非公开性等特点。私人证券投资顾问展业过程是基于投资信任为基础，以绝对的投资能力和投资业绩回报为导向，以咨询品牌和后台支持服务为辅助，接受客户委托，按照约定，向客户提供证券及证券相关产品投资建议，并直接或者间接获取经济利益的活动。投资建议内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。私人证券投资顾问是介乎公募基金经理和散户之间的第三方资产管理者，他们比散户更注重价值投资，比公募基金经理更看重趋势投资;他们不同于阳光化私募基金经理，在证券公司营业部证券投资顾问所服务的客户资产规模动辄几十亿，小则数千万，堪比国内小型券商的资产管理部。而作为私人证券投资顾问，大都有着多年的实战操盘经验和相应规模的资产管理经验，在业界具备一定的金融信息优势、人脉和良好的声誉。中国证监会即将发布的《证券投资顾问业务暂行规定》也会为私人证券投资顾问提供基础制度保障。这只属于私募基金另一庞大的军团，私人证券投资顾问业巨大的人才缺口现实正在公募基金经理转型私人证券投资顾问和有识之士的加入下得到一定程度的改善。