怎样获得金融理财师培训合格证书

1. 怎样获得金融理财师培训合格证书

获得AFP金融理财师培训合格证书的途径有两种：
第一种：参加官方的面授课程，结课时发放结业合格证书。
第二种：参加理财网的网络课程，完成相应的作业和结业考，可以获得结业证书。
附一张考试流程图，供您参考

2. 金融理财师的认证标准

中国金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度，即金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）认证制度。AFP培训为CFP培训的第一阶段。根据中国金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会的框架协议，中国金融理财标准委员会进行金融理财师（AFP）的资格认证和国际金融理财师（CFP）的资格认证。按照中国金融理财标准委员会的规定，无论AFP还是CFP，都必须在达到其制定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准）后，方可取得相关的资格认证。

3. 金融理财师的职业培训

按照国际惯例，中国金融理财标准委员会将通过公开和公平的原则，选择和授权有资格的教育机构对AFP资格申请人进行培训，并由该教育机构颁发AFP培训合格证书。获得培训合格证书是参加资格考试的前提。中国金融理财标准委员会将定期公布所授权的教育机构名录。在中国金融理财标准委员会正式授权有资格的教育机构培训AFP前，由中国金融理财标准委员会组织金融理财领域知名的专家和学者承担培训任务，颁发培训合格证书。中国金融理财标准委员会提供的培训方式包括集中班、周末班、远程培训三种。1、挑战身份拥有中国金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP资格申请人，具有“挑战身份”，可申请豁免全部培训课程，直接参加资格考试。2、学分评估拥有中国金融理财标准委员会认可的相关资格证书的AFP资格申请人，可申请豁免部分或全部培训课程。

4. 在线金融理财师的证书的权威认证

金融理财师——权威的国家职业技术认证。在线金融理财师国家职业技术证书是由中华人民共和国工业和信息化部颁发的职业技术证书，是给参加相关专业的职业技术培训，并经过考试成绩的人员颁发的有效凭证。证明持证人具备相关专业技术岗位所要求的理论知识与应用能力。证书采用全国统一编号，并录用全国信息技术人才数据库，记入档案，全国通用。可登陆中华人民共和国工业和信息化部教育与考试中心官方网站查询真伪。

5. 在线金融理财师的认证标准

在线金融理财师作为唯一由国家认证的金融理财师，具有权威性、本土化的特点。所谓权威性是指在线金融理财师职业技术证书是唯一一个由政府权威机构颁发的金融理财师证书，国家工业和信息化部是唯一具有颁发国家职业技术证书的权威机构，社会上其它理财认证机构皆属于民间组织。常见的民间认证机构例如，中国金融理财标准委员会，实施的是两级金融理财师认证制度，即金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）认证制度。AFP培训为CFP培训的第一阶段。根据中国金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会的框架协议，中国金融理财标准委员会只进行金融理财师（AFP）的资格认证，2006年起，将进行国际金融理财师（CFP）的资格认证。按照中国金融理财标准委员会的规定，无论AFP还是CFP，都必须在达到其制定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准）后，方可取得相关的资格认证。

6. 注册金融理财师的资格获取

学员在经过注册金融理财师考试培训认证中心所安排的相关培训，并最终通过注册金融理财师专业考试合格后，即可获得该资格，提升学员自身价值及专业水平，从而获得更多的社会及行业内的认受性及更进一步开拓自身广阔的职业空间做准备，并且通过一系列的后续培训考核及国内外相关专业资格互相承认等，让持有注册金融理财师资格的人士更能获取国际国内的市场认可。

7. 金融理财师的证书有用吗

AFP即金融理财师的证书在银行内部含是金量很高的证书，是理财行业的水平测试类证书。
持有AFP证书有以下优势。
1、AFP证书全球认可，对就业、转岗、跳槽以及终身职业发展有直接帮助，例如：通常金融行业在招聘中AFP持证人优先录用。
2、AFP证书在金融行业尤其是银行业非常认可，不同银行实行不同的鼓励政策，如直接报销学费、加分(相当于增加工龄)，上涨工资或是晋升岗位调整职级。
3、金融行业的从业者在获取AFP证书之后，专业水平会得到迅速提升，跟客户之间建立信任的成本降低，更容易得到理财客户的信任和认可，对于提升理财中心或财富中心的专业性和自身业绩都有直接帮助作用。
4、完善的继续教育制度，与时俱进，不断丰富自身专业知识与技能。
5、可建立拓展行业人脉平台资源。

扩展资料：
AFP报考条件
1、大专以上学历。
2、资格认证申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：金融机构、会计师事务所、律师事务所、FPSB China认定的其他机构。
具有研究生学历者，须有一年以上（含一年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。具有大学本科学历者，须有二年以上（含二年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。
3、具有大专学历者，须有三年以上（含三年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。具有大专以下学历者，须有七年以上（含七年）的全职工作经历，或等同的兼职。
参考资料来源：百度百科-金融理财师

8. 如何获得金融理财师afp培训合格证书

获得AFP培训合格证书是AFP资格申请人取得AFP资格认证的第一个条件。
　
　AFP培训共108学时，内容主要包括以下模块：
　
　l 金融理财和CFP认证制度
　　
  u 金融理财的目的、内容与意义
　　
u CFP制度的发展历程与理念
　　
u 金融理财师的执业流程与标准
　　
u 金融理财师的道德准则与职业操守
　
u 金融理财师的责任与纪律规范
　　

l 理财基本技能
　　
u 家庭财务报表与财务预算
　　
u 客户价值取向与行为特性
　　
u 理财工具:计算器与电子表格运用
　

l 理财环境
　　
u 经济学基础
　　
u 金融机构的功能与监管
　　
u 理财与法律
　　

l 家庭理财综合
　　
u 居住与房产投资规划
　　
u 信用与债务管理
　　
u 教育金规划
　　
u 特殊事件理财规划
　
　
l 投资规划
　　
u 货币的时间价值与利率相关计算
　　
u 投资组合理论与资产定价模型
　　
u 货币市场与债券投资分析
　　
u 股票投资分析
　　
u 外汇与衍生性金融产品投资分析
　　
u 效率市场假说
　　
u 共同基金投资分析
　　
u 投资组合资产配置实务
　　
u 投资绩效评估与投资组合调整策略
　　

l 风险管理与保险规划
　　
u 风险与风险管理
　　
u 保险基本原理
　　
u 保险需求分析与保单规划
　　
u 人身保险产品概念
　　
u 财产保险产品概念
　　
u 投资型保险产品概念
　　

l 员工福利与退休规划
　　
u 薪酬与员工收入
　　
u 社会福利与薪酬扣除
　　
u 企业福利与薪酬扣除
　　
u 退休计划原理
　　

l 税务筹划与遗产规划
　　
u 所得税基础
　　
u 个人税务筹划概述
　　
u 遗产规划概述
　　

l 综合理财规划案例示范与讨论
　　
u 案例分析指导
　　
u 案例分析
　　

AFP资格申请人完成培训，通过结业考试，并获得授权教育机构颁发的AFP培训合格证书后，可向中国金融理财标准委员会提出参加AFP资格考试的申请。
　　

AFP资格申请人在培训方面满足认证标准的方式一共有三种
职业培训
按照国际惯例，中国金融理财标准委员会将通过公开和公平的原则，选择和授权有资格的教育机构对AFP资格申请人进行培训，并由该教育机构颁发AFP培训合格证书。获得培训合格证书是参加资格考试的前提。中国金融理财标准委员会将定期公布所授权的教育机构名录。
　　

在中国金融理财标准委员会正式授权有资格的教育机构培训AFP前，由中国金融理财标准委员会组织金融理财领域知名的专家和学者承担培训任务，颁发培训合格证书。
　　

目前，中国金融理财标准委员会提供的培训方式包括集中班、周末班两种方式。根据计划，2005年底，深受大家欢迎的远程培训即将面世。
　　

2、 挑战身份
　　
拥有中国金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP资格申请人，具有“挑战身份”，可申请豁免全部培训课程，直接参加资格考试。
　
　
3、 学分评估
　　拥有中国金融理财标准委员会认可的相关资格证书的AFP资格申请人，可申请豁免部分或全部培训课程。

 AFP资格申请人须具备以下基本条件：
　　

1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作；
　　

2、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。
通过中国金融理财标准委员会组织的AFP资格考试，并获得中国金融理财标准委员会颁发的《AFP资格考试合格证书》，是AFP资格申请人取得AFP资格的第二个条件。
　　

AFP资格考试每年举行3次，分别为3月的最后一个周六，7月的第一个周六和11月的最后一个周六。AFP资格考试为综合考试，分为两段，上午考试3小时，下午考试3小时，共计6小时。

 　　AFP资格申请人取得《AFP资格考试合格证书》，并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成。
满足中国金融理财标准委员会制定的从业经验标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第三个条件。
　

　AFP资格申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：
　
　l 金融机构
　　
l 会计师事务所
　　
l 律师事务所
　　
l 中国金融理财标准委员会认定的其他机构
　　

AFP资格申请人从业经验的时间要求是：
　　
l 具有硕士以上学历者，需1年以上（含1年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算）。
　　
l 具有大学本科学历者，须有2年以上（含2年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算）。
　　
l 具有大专学历者，须有3年以上（含3年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算）。
　　
l 大专以下学历者，经过中国金融理财标准委员会特许，也可申请AFP资格，但须有7年以上（含7年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算）。
　
l 从业经验计算的有效期为申请认证日的前10年。
　　

AFP资格申请人须提交由该申请人的上级主管，或已获得AFP或CFP证书的专业人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。中国金融理财标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权。