注册理财规划师的理财师认证机构

1. 注册理财规划师的理财师认证机构

 目前，第三家在国内有一定影响的理财师认证机构是中国注册理财规划师协会(CICFP)。中国注册理财规划师协会（英文名称： The China Institute of Certified Financial Planners Ltd.）英文缩写 CICFP 于 2005 年 成立，中国注册理财规划师协会（The Chinese Institute of Certified Financial Planners 简称：CICFP）于2005 年成立，是经中华人民共和国香港特区政府警察处社团事务处根据《社团条例》核准注册的法人社团组织，注册号：32064，中国注册理财规划师协会有限公司于2008年在公司注册处登记，注册号：1280975。2005年经国家工商行政管理总局批准，协会在北京设立了办事机构，负责统一协调和指导各授权机构的工作，以使各授权机构所提供的服务质量符合协会的标准。协会在中国大陆及香港、台湾等地共设有28个授权机构，为协会会员提供学前组织、水平认证、后续教育、热点讲座等服务。 目前，国务院第一批稽查特派员刘吉部长出任协会会长。全国人大常委会委员、全国人大财经委员会委员、原中国工商银行行长张肖担任副会长。知名学者巴曙松教授出任首席经济学家。2008年十届全国人大常委朱相远当选为第二届中国注册理财规划师协会主席。 据了解，目前CICFP实施三级理财师认证制度，即：助理理财规划师、理财规划师和注册理财规划师的认证制度。从2006年5月下旬开始，理财规划师将由国家劳动部纳入全国统考，正式结束试点考试，为让大家了解全国统考的基本情况，特将全国统考的形式、题型等给大家作一个介绍。注册理财规划师证书样本理财规划师职业全国统考方案等级科目考试时间鉴定内容题型题量答题方式原始成绩配分比例理财规划师（国家职业资格二级）理论知识考试08:30～10:00职业道德选择题25道答题卡—10%专业知识单选题、多选题、判断题100道100分90%专业能力考核10:30～12:30专业能力选择题100道答题卡100分70%14:00～15:30综合评审案例分析纸笔作答100分30%考试包括三个部分：理论知识考试、操作技能考试、综合评审三个部分全部合格方可取得理财规划师职业资格证书。

2. 理财规划师的证书等级

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。国家人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级）全国统一认证工作，高级理财规划师（国家职业资格一级）试点认证工作。国家人力资源和社会保障部已经委托北京市职业技能鉴定中心开展全国独家试点认证，东方华尔参与主持教材起草培训及相关工作。

3. 理财规划师报名条件

相信不少喜欢理财的小伙伴对这个职业不会感到陌生，但是也有许多人不知道这个职业，所以就分享给大家脑补一下吧

4. 理财规划师怎么考取资格证？

请输入你的答案...理财规划师国家职业资格认证（ChFP)培训说明
劳动保障部门的职业技能鉴定中心是助理理财规划师的实际报名部门，很多地方的职业技能鉴定中心都要求考生挂靠培训机构考试，原因有两个：一是，单独报名，人员少，不好组织考试。二是，试题难度大，内容专业性太强，还需要考金融计算器的使用和操作，所以不经培训通过率非常低。
专业对口，在校本科学生，出具在读证明，教材在报名点有。
可以到当地的市级劳动保障局职业技能鉴定中心或者劳动就业培训中心。每年5、11月第三个周末考试，提前2个半月报名培训。以下是官方简章
理财规划师
一、报名条件
助理理财规划师（以下条件具备其中之一即可） 
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）取得大学专科学历证书后，连续从事本职业工作3年以上。
（3）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作1年以上。
（4）具有硕士研究生及以上学历证书。
理财规划师（以下条件具备其中之一即可）
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

5. 理财规划师要怎么考取资格证呢？

请输入你的答案...理财规划师国家职业资格认证（ChFP)培训说明
劳动保障部门的职业技能鉴定中心是助理理财规划师的实际报名部门，很多地方的职业技能鉴定中心都要求考生挂靠培训机构考试，原因有两个：一是，单独报名，人员少，不好组织考试。二是，试题难度大，内容专业性太强，还需要考金融计算器的使用和操作，所以不经培训通过率非常低。
专业对口，在校本科学生，出具在读证明，教材在报名点有。
可以到当地的市级劳动保障局职业技能鉴定中心或者劳动就业培训中心。每年5、11月第三个周末考试，提前2个半月报名培训。以下是官方简章
理财规划师
一、报名条件
助理理财规划师（以下条件具备其中之一即可） 
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）取得大学专科学历证书后，连续从事本职业工作3年以上。
（3）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作1年以上。
（4）具有硕士研究生及以上学历证书。
理财规划师（以下条件具备其中之一即可）
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

6. 谁能详细的解释下理财规划师的资格证书取得过程！

国家理财规划师考试需要培训吗？ A：国家理财规划师并不要求强制培训，对于工作年限达到直接报考要求者，可不参加培训，直接进行考试，具体信息请参考考试申报条件。但由于通过理财规划师国家认证考试需要有广泛、全面的金融知识与丰富的实践经验，参加正规的考试培训将更有利于通过考试认证。对于需要培训的考生，《理财规划师职业国家标准》规定：助理理财规划师的培训时间应不少于120标准学时的培训；理财规划师的培训时间应不少于120标准学时，高级理财规划师应不少于100标准学时。 Q ：理财规划师的职业前景怎样？ A：从国际经验来看，理财规划师作为为客户提供理财规划服务的金融从业人员，既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列第一。 而从我国发展来看，经济的长期高速发展，使居民手中积累了大量财富，但却缺少科学的管理方法；另一方面，各种金融投资工具的快速增加，使人们很难进行掌握，需要有相关专业人员对其进行指导。可见，我国经济的发展，客观上需要理财规划师对人们的财富进行规划与管理。目前，理财规划师在我国尚属于一个新兴的行业，理财规划师缺口庞大，具有相当大的发展潜力与空间。 Q ：国际著名理财规划师认证有哪些？ A：FChFP——注册特许财务策划师。在亚太许多国家中，它的专业地位以及认证人数超过美国系统的CFP(国际理财规划顾问认证)。FChFP的全名为Fellow, Chartered Financial Practitioner，特许财务策划师认证，是由亚太理财服务协会(Asia Pacific Financial Service Association, APFinSA)特别为亚太地区从业人员研发而来，是最权威与专业的财务规划认证。自1996年以来，APFinSA在亚太地区十一个会员国(包括中国台湾)代表，为了落实「鼓励并提升在亚太地区财务服务从业人员的专业水准」的宗旨，认为亚太经济区超过三百万名金融、证券、保险与理财规划从业人员的金融理财服务市场应该有一个专属的专业认证，符合亚太经济区的独立自主、勤勉奋斗、高竞争力、永不停止的投入与永不退让的精神。此认证还必须理论与实务兼备，并与各国经济体的法制系统共进。FChFP注册特许财务策划师在亚太经济区共同承认，并共识为  “唯一”  理财规划专业认证。在认证系统流程规格化后，在2005年与欧洲财务规划协会(European Financial Planning Association, FPA)取得双边认同，成为亚太与欧洲共同认同的专业认证。  Q ChFC——特许理财顾问师 美国ChFC（Chartered Financial Consultant）1982年由美国学院创立，以其考试难度较高，后续培训比较完善，侧重实务操作而获得广泛认可，已有45000人取得该证书。要取得ChFC证照，需有3年相关工作经验，并通过八门核心课程。ChFC与其它理财职业资格相互承认学分。  CLU——特许人寿理财师 CLU（Chartered Life Underwriter）是特许人寿理财师的简称，美国三大理财认证之一。作为公认的寿险专业领域最高级别的资格认证，CLU始于1927年，已有超过94000人取得该证书，是目前持有人数最多的理财认证证书。随着CLU的发展，它的范畴早已不局限于寿险领域，而是最为一个综合理财规划认证证书而存在。要获得CLU证书需通过八门核心课程，以取得有关收入支出规划、不动产规划、财产传承规划、财产管理等方面的能力。 CFP——注册理财规划师 CFP（Certified Financial Planner）是注册理财规划师的简称，由CFP标准委员会(CFP Board of Standards)考试认证，在美国广受认可。1972年美国首批CFP诞生，截至2004年底全美共有5万人获得该项认证资格。CFP考试涉及七大类共102个子课题，涵盖了保险、投资、财务、会计等基本原理、政策法规及市场投资品种等方方面面的知识，内容广，难度大。 IFA——独立财务顾问师 IFA（独立财务顾问师）是英国的理财规划职业资格，主要指从事理财咨询行业的执业人员。我们通常将通过理财规划师考试并取得从业资格的从业人员叫做理财规划师，而英国对此的称谓是IFA，即独立财务顾问师。英国独立财务顾问师并非是一项资格考试，而是一个从业资格，它的授予标准主要在于你是否已经获得相关职业资格，而不是需要通过考试才能获得。 Q ：国家职业资格证书权威吗？  A：1、证书全国统一编号、网上随时可以查询。全国范围内有效、国家承认。 2、中华人民共和国劳动和社会保障部是唯一具有颁发国家职业资格证书职能的权威机构。 3、是由国家一级协会和行业权威技能鉴定机构承担考试评审并由指定机构进行培训。

7. 理财规划师资格证怎么考？

《国家职业资格考试理财规划师强化课程——四小规划.ppt》百度网盘资源免费下载
链接:https://pan.baidu.com/s/1m7BFEOko7xSR4GoOvJkIIg
?pwd=zxcv 提取码:zxcv    
国家职业资格考试理财规划师强化课程

8. 成为个人理财规划师需要哪些资格?

理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。 助理理财规划师报考条件 凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可： （1）连续从事本职业工作6年以上。 （2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 （3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 （4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 （5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 中级理财规划师报考条件 凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可： （1）连续从事本职业工作13年以上。 （2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 （3）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 （4）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。 （5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 （6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 （7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 高级理财规划师报考条件 凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可： （1）连续从事本职业工作19年以上。 （2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 （3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。  考试科目   考试内容：理论知识、实操知识、综合评审  等级 科目 考试时间 鉴定内容 题型 题量 答题方式 理财规划师 理论知识 08:30-10:00 职业道德 单选/多选 共25题 答题卡 理论知识 单选/多选/判断 共100题 答题卡 10:30-12:30 专业能力 单选 共100题 答题卡 14:00-15:30 综合评审 案例分析 共三题 纸笔作答