农业银行财富顾问是做什么的

2024-05-16 01:14

1. 农业银行财富顾问是做什么的

财富管理中心的财富顾问作为财富中心的专家支持人员,与客户经理形成专业团队,提升财富中心对客户服务的专业化程度,主要从事以下工作: 
一、 服务客户: 
(一) 与客户经理共同制定投资规划并向客户讲解,帮助客户分析投资目标建议各种产品。进一步表达对客户的重视程度,体现专业性及团队智慧。 
(二) 与客户经理一起梳理客户资产及需求,建立与其它条线部门的联系,整合 资源,向具有复杂财务需要的客户提供建议。 
(三) 满足客户对于有特殊需求的客户提供专业化服务,搜集相关材料,联系相关产品条线及信托公司、证券公司等合作伙伴单位,建立客户经理销售产品库,为客户提供多种产品选择。 二、 提升专业水平: 
(一)  深入掌握一个或两个业务领域,同时了解其他业务领域。    较擅长外汇投资,在这方面为有需求的客户提供投资建议,同时研究并跟踪基金市场,筛选有价值基金建立基金池,提供给客户经理备选。 
(二) 参加总行举办的财富顾问电话会议,及时转达会议精神。 (三) 撰写并发表投资理财专业研究报告。 
(四) 
每日跟踪和研究市场变化,及时与客户经理与客户经理

农业银行财富顾问是做什么的

2. 2016年农行理财产品哪个好?

      银行理财产品一直是较为受关注的投资对象,但并非每一款理财产品预期年化预期收益理想,那五大银行之一是农行理财产品哪个好?      2016年各银行理财产品排行榜(12月29日)农行六大理财系列:      1本利丰      “本利丰”系列理财产品,是指由农业银行自主研发的,以农业银行投资于银行间债券市场、优质企业信托融资项目和货币市场的金融资产为支撑,向公众发售的保本理财产品。      2安心得利      “安心得利”固定期限理财产品是中国农业银行自主研发设计的主要投资于较低风险固定预期年化预期收益类资产的理财产品。该产品为固定期限产品,投资者持有约定期限后自动到期,持有期间不允许赎回。      3安心快线      “安心快线”系列理财产品是农业银行研发非保本浮动预期年化预期收益型开放式理财产品,产品每日开放申购、赎回,流动性高,安全性好。产品为中低风险等级,适合包括谨慎型、稳健性、进取型和激进型在内的4种类型的个人、企业及机构投资者。根据产品预期年化预期收益率方式不同,包括安心快线天天利和安心快线步步高两个子系列。      4进取      进取系列理财管理计划是中国农业银行自主研发的定期开放式净值型理财产品,非保本浮动预期年化预期收益,期限一般为3-5年,存续三期产品,分别是半月开放式理财管理计划、每月开放式理财管理计划和每季开放式理财管理计划。      5安心灵动      安心灵动系列产品为中国农业银行研发的半开放式产品,产品设有最短持有期限,客户持有最短期限后可进行产品赎回。产品申赎灵活、中低风险、预期年化预期收益具有较强竞争优势。      6如意      “如意”系列产品是中国农业银行自主研发设计的结构化理财产品。通过将产品预期年化预期收益与预期年化利率、汇率、商品、股票股指等市场因子挂钩,在承担一定市场风险的基础上,提升客户或有预期年化预期收益率。  2016年农行理财产品哪个好?